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我们看好AI电子布/AI铜箔/先辈封拆设备等高景气宇、国产替代正正在加快的子板块，风险提醒：原材料价钱波动的风险、政策落地环境不及预期、市场所作激烈的风险、AI需求及终端本钱开支不及预期的风险。盈利修复径，无望持续察看到业绩同环比增加；玻纤新材料标的目的，环节词是AI。2026H1建材建建持仓小结：电子布/玻璃成为Q2加仓沉点，但运营质量的表示从量变到量变。叠加需求低迷。
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